종합재무설계를
무료로 받을 수 있습니다.
- 종합재무설계란?
- 안정된 노후생활을 목적으로 고객의 개인 또는 가계재무상태를 파악,분석하여 장기적 재무목표를 설정,실천해 나갈 수 있도록 실행방법 제안 및 정보 제공
공단의 종합재무설계방향
- 생애주기에 걸친소득,지출간 불일치 해소
- 장수위험에 대비한 연금 자산의 확보
- 실천에 도움을줄 수 있는 관계기관 연계 및 재무.복지 정보제공
공단의 종합재무설계 프로세스
- 1차
- 재무설계 특징 및 상담절차 설명
- 요청서 작성 및 접수
- 2차 상담 예약
- 2차
- 의견서 작성 제공
- 재무상태평가결과안내
- 실천목표 및 과제협의
- 3차 상담예약
- 3차
- 실천목표 이행 여부 점검
- - 고객요청 시 실천목표 및 과제 등 재협의
- 고객요청 시 재무상황재점검 (→ 4차 상담 진행)